Family Office
Accompagnement indépendant dans la gestion de votre patrimoine
Des services financiers personnalisés, délivrés en totale transparence et indépendance.
01
Structuration : sélection de prestataires, coordination et négociation
- Sélection avec vous des meilleurs banquiers, gestionnaires, fiscalistes, notaires, agents immobiliers… et assistance dans vos démarches d'entrée en relation avec ces prestataires
- Coordination de vos ouvertures de compte
- Mise en place de vos mandats de gestion de fortune
- Assistance et négociation de vos demandes de crédit
- Tarifs avantageux négociés avec de nombreuses institutions solides
02
Contrôle et analyse
- Révision avec vous de l'évolution de votre profil de risques au cours du temps
- Consolidation de votre patrimoine et analyse des risques auxquels il est exposé
- Contrôle et renégociation de tous vos frais bancaires, fiscaux, comptables…
- Évaluation en continu des performances de vos gestionnaires
- Analyse des demandes d'investissement pour lesquelles vous êtes sollicités et avis
03
Assistance quotidienne
- Aide pour toutes vos démarches administratives, dans la recherche de logement, d'école…
Family Office
Suivi à long terme
Notre optique est transgénérationnelle. Nous vous offrons un lien entre les générations en vous assistant dans la transmission de votre patrimoine.
Envie d'en savoir plus ?
Nos gestionnaires sont à votre écoute pour étudier votre situation en toute confidentialité.